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中國(guó)華融32億美元債券成功發(fā)行

發(fā)布時(shí)間：2015-01-26 10:19:54

　　2015年伊始
，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)華融”）將目光投向國(guó)際資本市場(chǎng)，拉開(kāi)中國(guó)華融國(guó)際化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的新序幕
。1月5日
，中國(guó)華融通過(guò)境外平臺(tái)公司設(shè)立50億美元中期票據(jù)計(jì)劃。1月8日
，中國(guó)華融在該中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下成功定價(jià)發(fā)行32億美元境外債券，創(chuàng)下全球S規(guī)則最大規(guī)模高等級(jí)美元金融機(jī)構(gòu)債券發(fā)行紀(jì)錄。
 
　　本次債券發(fā)行是中國(guó)華融繼2014年7月首次成功發(fā)行境外15億美元債券之后
，又一次強(qiáng)勢(shì)回歸境外債券資本市場(chǎng)。中國(guó)華融董事長(zhǎng)賴小民
、總裁柯卡生等公司領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)分赴香港
、新加坡，與近百家境外機(jī)構(gòu)投資者廣泛交流
、解疑釋惑
。贏得海內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者的高度認(rèn)可和踴躍認(rèn)購(gòu)。逾400家投資者訂單金額超過(guò)155億美元，超額認(rèn)購(gòu)4.8倍
。32億美元債券中
，三年期6億美元，票面利率3.5%
；五年期12億美元
，票面利率4.5%；十年期14億美元
，票面利率5.5%
。國(guó)際三大信用評(píng)級(jí)公司穆迪、標(biāo)普和惠譽(yù)分別給予“Baa1”
、“BBB+”和“A”的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
。
 
　　1月17日，中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司董事長(zhǎng)賴小民先生在（2015年度）中國(guó)資本市場(chǎng)論壇論壇上表示
，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下
，企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)債有新壓力。在尋求中國(guó)華融國(guó)際化進(jìn)程
，發(fā)債感到有一點(diǎn)新的現(xiàn)象和壓力
。新常態(tài)下，國(guó)際投資者集中在幾個(gè)方面紛紛提出質(zhì)疑
。此外
，由于深圳佳兆業(yè)事件，國(guó)外投資者普遍對(duì)中國(guó)企業(yè)信心存在質(zhì)疑
。以下摘自其發(fā)言實(shí)錄：
 
　　2014年7月首次成功發(fā)行境外15億美元債券之后
，時(shí)隔半年，新常態(tài)下
，國(guó)際投資者集中在幾個(gè)方面紛紛提出質(zhì)疑
，我感覺(jué)到有一些變化。
 
　　第一全球經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇過(guò)程當(dāng)中
，不確定因素在增加
，特別是國(guó)際原油價(jià)格大幅度下跌，給全球經(jīng)濟(jì)一開(kāi)年就帶來(lái)一層陰影
。美國(guó)原油一桶108塊
，跌破50塊以下，這是新的動(dòng)態(tài)
，國(guó)際投資者非常關(guān)注
。
 
　　第二以俄羅斯、歐洲互相制裁與反制裁帶動(dòng)新興市場(chǎng)國(guó)家
，包括全球一大主要經(jīng)濟(jì)體之間的抗?fàn)幵谌ツ觊_(kāi)始愈演愈烈
，今年仍然是沒(méi)有緩和的跡象
。特別是盧布大幅度縮水，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)
，包括周邊都產(chǎn)生了影響
。這場(chǎng)制裁與反制裁，大國(guó)之間的博弈越來(lái)越緊張
，這大家明顯感覺(jué)到
。由此給新興國(guó)家的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大壓力。包括中國(guó)
、俄羅斯
、巴西、中國(guó)
、印度這些經(jīng)濟(jì)體國(guó)家普遍受到經(jīng)濟(jì)下行壓力
，中國(guó)目前我們處在一個(gè)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，連續(xù)六年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅度下行
。
 
　　還有一個(gè)現(xiàn)象國(guó)外投資者普遍對(duì)中國(guó)企業(yè)信心在質(zhì)疑
。最近深圳有一家房地產(chǎn)企業(yè)佳兆業(yè)被過(guò)度解讀了。國(guó)外投資者在路演過(guò)程當(dāng)中上百個(gè)投資人對(duì)這個(gè)事件提出質(zhì)疑
。覺(jué)得中國(guó)的房地產(chǎn)企業(yè)受到了重創(chuàng)
，中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)將會(huì)帶來(lái)一個(gè)新的變化的過(guò)程當(dāng)中。所以他們對(duì)深圳的佳兆業(yè)的房地產(chǎn)最近出現(xiàn)的貸款發(fā)債違約事件提出相當(dāng)大的質(zhì)疑和不信任
。主要是我們國(guó)內(nèi)很多房地產(chǎn)市場(chǎng)都面臨一些問(wèn)題
，佳兆業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)比較快，他和債券市場(chǎng)有緊密聯(lián)系
，牽動(dòng)投資者的心不言而喻
，可以理解。
 
　　這三大事件我到香港對(duì)我這次發(fā)債影響比較大
。我感覺(jué)去年上半年去香港資本市場(chǎng)相比
，就有一種氣場(chǎng)不足，債券市場(chǎng)非常低迷
，像北京的霧霾一樣
，資本霧霾現(xiàn)象讓人感覺(jué)很沉悶。
 
　　我?guī)е?6家投行團(tuán)隊(duì)元旦過(guò)后去香港
，5
、6
、7號(hào)的時(shí)候投資人感覺(jué)不太踴躍
，8、9號(hào)才有點(diǎn)峰回路轉(zhuǎn)
，這次我做了非常大的舉措
，發(fā)了全球S規(guī)則下的最大一單美元債券32億美金。其中三年是6億美金，3.6個(gè)利率
，比去年多了一點(diǎn)
，利率在增加。因?yàn)槊绹?guó)的貨幣政策去年退出來(lái)了量化寬松
，下半年估計(jì)會(huì)加息
，越往后走成本越大，壓力越大
。我為什么搶在這個(gè)時(shí)間窗口
，開(kāi)年第一天我去，所以這次去看了一下
，價(jià)格基本上還是比較平穩(wěn)
，三年是3.6%，五年我發(fā)了12億
，4.6%
，十年我發(fā)了在海外最大一單十年金融債券，是14億
，整個(gè)債券利率4.6%
。買(mǎi)賣(mài)扎進(jìn)去，中國(guó)企業(yè)在香港創(chuàng)造了歷史
，留下了厚重的記憶
。日本野村證券22億，一開(kāi)始告訴我按照這個(gè)形式發(fā)15
、20億都是很大一單了
。這次我相信中國(guó)華融的實(shí)力，相信中國(guó)國(guó)有企業(yè)的實(shí)力
，相信投資者對(duì)中國(guó)十八大以后對(duì)總書(shū)記領(lǐng)導(dǎo)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心
，也相信國(guó)有企業(yè)改革從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看還是有相信的。很大膽放出來(lái)32億的量
，包括搞了幾十年投行的人沒(méi)想到中國(guó)華融放了這么一大單的債券
，第一次碰到這么一大單的債券業(yè)務(wù)，很過(guò)癮
，我們創(chuàng)造了歷史
。
 
　　在對(duì)當(dāng)前一國(guó)兩制，我們希望有更多的國(guó)有企業(yè)走出去發(fā)債
，走出去到香港IPO上市
。因?yàn)槿A融在今年有一個(gè)在香港又要發(fā)一單最大的一單香港IPO上市，所以我這次為什么雖然做路演
，做預(yù)熱
，也是打個(gè)前戰(zhàn)
。
 
　　這次中國(guó)資本市場(chǎng)的開(kāi)放與國(guó)際化這是大勢(shì)所趨，非常正確
。也是我們中國(guó)的國(guó)有企業(yè)國(guó)際化的一個(gè)中國(guó)的步驟
。此舉提升了中國(guó)華融品牌價(jià)值和實(shí)力，增強(qiáng)國(guó)際影響力
。國(guó)外債券成本很低
，期限很長(zhǎng)，而且用起來(lái)很好用
。這點(diǎn)我想在國(guó)際化進(jìn)程當(dāng)中非常有必要
，所以中國(guó)企業(yè)走出去是大勢(shì)所趨，應(yīng)該是轉(zhuǎn)型的
。從中國(guó)華融來(lái)說(shuō)我們也是在國(guó)際化進(jìn)程當(dāng)中將要邁出一大步
。